Một lá thư được gửi tới Lord El-Melloi II thông báo cho anh ta về cuộc hội ngộ ở Tháp Đồng hồ. Một buổi sáng, khi ngày đoàn tụ đến gần, Lord El-Melloi II nhìn vào gương và choáng váng. Anh ấy đột nhiên trẻ hơn cả chục tuổi! Lord El-Melloi II đã trở thành Waver Velvet, con người cũ của anh ấy!
